Onlangs publiceerde onderzoeksinstituut Wood Mackenzie de laatste voorspelling voor Amerikaanse zonne-energie.
Eerder vaardigde de regering-Biden een executive order (EO) uit waarin werd aangekondigd dat het ministerie van Handel het opleggen van antidumping-/antiontwijkingstarieven (AD/CVD) met twee jaar zou uitstellen. Gezien de onzekerheid rond een anti-ontwijkingsonderzoek dat in maart door het Amerikaanse ministerie van Handel werd gelanceerd, had WoodMac voor 2022 een vermindering van 6,3 GW van de geïnstalleerde capaciteit voorspeld.
Het moratorium op de tarieven van twee jaar zal naar verwachting de zonne-energie-industrie een adempauze geven, maar WoodMac zei dat segmenten anders zijn getroffen.
Grote fotovoltaïsche krachtcentrale op de grond
Ongeveer 85 procent van de meeste grote elektriciteitsprojecten in de VS op de grond is voor anti-ontwijking afhankelijk van onderdelen die uit de vier onderzochte landen worden geïmporteerd. Toen het onderzoek begon, ging het grootste deel van het aanbod naar de Amerikaanse markt. De fabrikanten van modules verminderden de capaciteit in Zuidoost-Azië aanzienlijk. Enkele grote fabrikanten hebben de productie hervat vanwege de uitvoerende order.
Sommige leveranciers verwachten al aan het einde van het derde kwartaal onderdelen naar de VS te verzenden. Hoewel EO enige zekerheid biedt over de kwestie van nieuwe tarieven op AD/CVD, wordt de sector momenteel geconfronteerd met onzekerheid over de implementatie van de Oeigoerse Forced Labour Protection Act (UFLPA). De implementatie van deze nieuwe wet zou de invoer van Amerikaanse componenten ernstig kunnen beperken.
Aan de vraagzijde zeggen ontwikkelaars dat ondanks het moratorium van twee jaar, investeerders in belastingaandelen de mogelijke tariefimplementatie nog steeds als een risico zien. Omdat financiering van zonne-energieprojecten nog steeds als een hoog risico wordt beschouwd, zullen ontwikkelaars te maken blijven krijgen met hoge kapitaalkosten en zware toetredingsdrempels totdat het ministerie van Handel een definitief besluit aankondigt, aldus WoodMac.
De impact van het onderzoek is exponentieel gegroeid. Weken van inactiviteit hebben geleid tot maandenlange vertragingen. EPC-bedrijven zijn begonnen machines en mensen opnieuw toe te wijzen aan niet-energetische projecten, wat heeft geleid tot een groter tekort aan arbeidskrachten bij recente projecten. Met een groot aantal projecten dat al is uitgesteld tot 2023 of later, is de mogelijkheid om opnieuw te onderhandelen over contracten en projectdata naar 2022 te stellen klein.
Rekening houdend met het potentieel voor beschikbare componenten en heronderhandelingen over contracten, verwacht WoodMac dat 30-40 procent van de projecten die zijn uitgesteld tot 2023 en 2024 eerder zullen landen.
Rekening houdend met al het bovenstaande, verwacht WoodMac in 2022 slechts een bescheiden opwaarts potentieel van 1,5 GW (17 procent) voor grootschalige zonne-energieprojecten op de grond, met een iets groter opwaarts potentieel van 3 GW (18 procent) in 2023.
Industriële en commerciële projecten
Net als bij grootschalige terrestrische zonne-energie, komt het grootste deel van de levering van commerciële zonnemodules uit de vier Zuidoost-Aziatische landen waar antidumping-/compenserende onderzoeken plaatsvinden. EO zorgt ervoor dat ontwikkelaars de rest van het jaar componenten krijgen.
Sommige van deze componenten kunnen in 2022 in het programma worden opgenomen, maar het is waarschijnlijker dat de componenten die gedurende de rest van het jaar worden verzonden, in 2023 deel zullen uitmaken van het netgekoppelde programma.
Als gevolg hiervan verwacht WoodMac een bescheiden stijging (~ 100 MW) in 2022 en een grotere stijging (~ 500 MW) in 2023, aangezien vertraagde projecten online komen.
Veranderingen in het concurrentielandschap van residentiële zonne-energie
De grootste impact van EO op residentiële zonne-energie is in het veranderende concurrentielandschap. Vóór de EO verwachtte WoodMac dat kleine lokale installateurs zonder gevestigde relaties met leveranciers van apparatuur het moeilijk zouden vinden om apparatuur te verwerven tijdens het AD/CVD-onderzoek.
Aan de behoeften van deze installateurs zal worden voldaan door grotere installateurs. Vanwege de aanhoudend sterke vraag naar zonne-energie voor woningen, verwacht WoodMac dat het onderzoek een zeer kleine impact zal hebben, veel minder dan de recente vertraging in het Net Electricity Metering (NEM)-programma van Californië.
Daarom heeft EO de visie van WoodMac op residentiële zonne-energieprojecten niet veranderd. EO betekent echter wel dat kleine lokale installateurs het de komende maanden beter zullen doen.